교만지왕이 사라지고 어둠도 점점 물러갈 무렵, 승리를 기뻐하는 연합군 앞에 무언가가 큰 소리를 내며 떨어진다. 그 정체는 다름 아닌 암흑상제! 마음이 없는 자들의 악령을 흡수해서 더욱 강해진 암흑상제에게 흑룡마저 간단히 제압된다. 더욱 폭주한 암흑상제는 급기야 옥황상제에게 무릎을 꿇을 것을 강요하고, 이에 분노한 옥황군은 군가를 부르며 암흑상제에게 맞선다. 그러자 암흑상제는 마음이 없는 자들의 악령을 뿜어 내고, 옥황군과 연합군에게 큰 피해를 입힌다. 관문의 도움으로 시작의 땅에서 나온 손오공, 천세, 삼장도 합세해서 싸워 보지만 승산이 보이지 않는데…. 그때 샤오가 복원된 마법천자문을 들고 나타나서 암흑상제를 물리칠 방법을 알려 준다.