모든 것이 죽고 모든 것이 다시 태어난 미래.
특별한 힘 ‘온’을 다루는 동조자들은 권력을 잡고 시민들을 통제한다.

도시연합군 총사령관 김서혁은 반란군 소탕 중 반란군의 ‘비밀 병기’라는 유은우를 생포한다. 전리품으로 등록된 유은우는 도시연합 중앙학교로 쫓겨나듯 입학한다.

학교를 졸업하면 시민권을 얻을 수 있다는 희망을 가진 유은우. 하지만 온화한 미소 뒤 속을 알 수 없는 학생회장 서재희와 시도 때도 없이 그녀를 공격하는 미소년 정윤환까지. 유은우의 학교생활은 순탄치 않다.

그리고 그곳에서 맞닥뜨린 오래된 예언, ‘낙원의 이론’.
유은우는 도시가 오래 전부터 감추어 온 위험한 비밀에 접근하는데…….