마법과 이를 다루는 마술사의 힘으로 나라를 위협하는 아멜리아 왕국을 저지하고자 ‘재앙’으로 인식되는 위험한 ‘마녀’를 모은다는 캠퍼스펠로우 영주 버드의 뜻은 암살자 ‘검둥개’로 불리는 소년 롤로가 이어받았다.
하지만 이웃 나라의 배신으로 치른 희생과 맞바꿔 ‘거울의 마녀’를 맞이한 롤로를 기다리는 것은 암울한 소식뿐.
이에 롤로는 재상 브래서리, 기사단 부단장 빅토리아를 더한 캠퍼스펠로우 사람들과 함께 ‘북쪽 나라’ 노스랜드── 영주 버드가 동맹을 맺은 설왕(雪王) 홀리오가 다스리는 마을과 얼음 성에 산다고 하는 ‘눈의 마녀’가 있는 곳으로 향한다──.

세상을 두려움에 떨게 하는 마녀와 암살자 소년은 북쪽의 얼음 왕국에서, 눈의 여왕과 대치한다!